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Planification financière

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En matière de planification financière, nous pouvons vous guider à faire des choix judicieux pour vos investissements. Selon votre profil, nous serons en mesure de déterminer les instruments financiers à privilégier ainsi que la répartition de vos actifs financiers. Vous planifiez votre retraite ? Nous analyserons votre situation et nous vous proposerons un plan d’action afin de réaliser vos projets.

On dit qu’il y a deux certitudes dans la vie : la mort et le paiement des impôts au décès. Pourquoi ne pas faire appel à nos experts en fiscalité en matière de planification testamentaire et successorale pour trouver le moyen d’en payer le moins possible et d’en léguer davantage à vos héritiers.

 

Notre service de planification financière peut vous fournir des conseils pour l’accroissement de votre patrimoine. Nous vous conseillerons, en toute objectivité sans aucune obligation de votre part, d’acheter des produits financiers.

  • > Planification financière intégrée
  • > Planification de la retraite
  • > Gestion stratégique de votre portefeuille
  • > Planification testamentaire et successorale
  • > Règlement de succession
 

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